引言
2023年11月3日，在第六屆中國紡織業“一帶一路”大會上，中國紡織工業聯合會市場部、國際貿易辦公室以及中國國際貿易促進委員會紡織行業分會共同發布了《2023紡織業對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個國家的投資環境進行了介紹和分析，為紡織企業開展“一帶一路”合作提供了信息指引。
現將轉載系列報告，為行業企業的"一帶一路”合作和雙循環高質量發展帶來啟發。
國家概況
地理環境
印度尼西亞位于亞洲東南部，由太平洋和印度洋之間的17508個大小島嶼組成，是世界上最大的島國、最大的群島國家，國土面積191.4萬平方公里，海洋面積316.6萬平方公里（不包括專屬經濟區）。領土包括蘇門答臘島、爪哇島、蘇拉威西島以及婆羅洲和新幾內亞島的部分地區，與巴布亞新幾內亞、東帝汶、馬來西亞接壤，與泰國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等國隔海相望。全年氣候溫暖濕潤，平均氣溫為25~27℃，通常每年5月至10月為旱季，11月至次年4月為雨季。
自然資源
印度尼西亞自然資源豐富，有“熱帶寶島”之稱。盛產棕櫚油、橡膠等農林產品，富含石油、天然氣以及煤、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等礦產資源。
基礎設施
印度尼西亞基礎設施建設發展相對滯后，是制約其經濟增長和投資環境改善的瓶頸之一。印尼是群島國家，與鄰國直接接壤較少，外界互聯互通主要通過海路、航空等方式，公路路網質量不高，爪哇、蘇門答臘、蘇拉威西、巴厘島等地區陸路運輸相對比較發達。全國鐵路總長6458公里，爪哇島和蘇門答臘島鐵路運輸比較發達，雅萬高鐵已于2023年正式投入運營。全國有179個航空港，其中23個達到國際標準。有各類海港1241個，雅加達丹絨不碌港是全國最大的國際港，年吞吐量約420萬個標準箱。印尼大部分地區通互聯網，但帶寬較小，網速較慢，農村尚未實現4G全覆蓋。電力供給尚不充足，總裝機容量約5000萬千瓦，全國用電普及率不到75%，即使首都雅加達偶爾也會因缺電實施輪流停電。
人口分布
印度尼西亞是世界第四人口大國，也是穆斯林人口最多的國家。2022年印尼人口總數為2.8億人，年輕勞動力非常豐富，15~55歲人口占總人口的59%。印尼有300多個民族，其中爪哇族占人口總數的45%、巽他族占14%、馬都拉族占7.5%、馬來族占7.5%、華人約占人口總數的5%。印尼有200多種民族語言，官方語言為印尼語。
宏觀經濟
印度尼西亞由于其相對年輕的人口結構、強勁的國內需求、穩定的政治局勢、豐富的自然資源和良好的宏觀經濟政策，成為吸引外國直接投資(FDI)的目的地，近年來經濟發展形勢總體良好。2022年，印尼國內生產總值達1.3萬億美元，人均國內生產總值4783.9美元。聯合國《2023年世界投資報告》顯示，2022年印尼吸引外資流量219.7億美元，投資存量達2629.2億美元。中國對印尼的投資為當地經濟發展作出重要貢獻，據印尼數據顯示，2018~2022年中國對印尼直接投資12226個項目，累計投資金額達233.5億美元，FDI年均增速達56.8%。我國對外直接投資統計公報顯示，2021年我國對印尼直接投資流量為43.7億美元，截至2021年末投資存量為200.8億美元。
紡織產業現狀
產業規模
紡織服裝業是印度尼西亞最大的經濟貢獻產業之一，也是最大的就業支持產業，從業人數超270萬，目前是全球第八大服裝出口國。印尼擁有東南亞最大的紡織品和服裝市場Tanah Abang，平均每天交易量高達3.4億美元。印度尼西亞紡織產業鏈中，原料端的棉花、己內酰胺、己二酸等高度依賴進口，溶解漿、對二甲苯、乙二醇、聚丙烯、聚酰胺等化纖原料及化纖長短絲都一定程度上依賴進口；織造、非織造、印染等產品也有一部分依賴進口。
國際貿易
印度尼西亞國家統計局數據顯示，2022年印尼紡織品服裝出口總額138.3億美元，其中，紡織品出口42.5億美元，服裝出口95.8億美元，主要出口美國、日本、韓國、德國、中國、孟加拉國、印度等國家，其中美國是最主要的出口目的國，約占全年紡織服裝出口總額的41.6%。同期印尼紡織品服裝進口額為101.3億美元，中國是印尼第一大紡織品服裝進口來源地，占印尼紡織品服裝進口總額的43.2%，其次是韓國、越南、中國臺灣、中國香港、美國。印尼主要出口產品是服裝（占比69%）、化纖短纖（占比15%）、化纖長絲（占比6%）等；主要進口產品為棉花、棉紗及棉機織物（占比22%），針織物（占比19%），化纖長絲（占比19%）及化纖短纖（占比11%）等。
產業布局
中部爪哇目前已成為紡織服裝等勞動密集型產業的投資目的地，主要集中在Wijayakusuma工業區、Jatengland Industrial Park Sayung、阿維亞納工業區、武吉三寶壟巴魯、丹絨馬斯出口加工區、肯達爾經濟特區。紡織和服裝行業的外商直接投資目的地前五名為西部爪哇、中部爪哇、東部爪哇、萬丹、雅加達，其中西部爪哇和中部爪哇是最主要的外商投資目的地，約有78%的紡織企業和94%的服裝企業選擇在該區域投資生產，近五年中國在印尼投資的紡織服裝企業也主要集中在爪哇島的東、中、西部地區。
貿易投資政策
對外貿易政策
印度尼西亞作為東盟最大的經濟體，積極參與雙邊經濟合作、區域經濟一體化、全球多邊貿易談判，目前已與22個國家簽署了自貿協定，與相關國家貨物貿易享受關稅優惠。同時，印尼被納入美國普惠制，3500多種產品可以零關稅或較低進口關稅進入美國市場。已簽署的自由貿易協定或FTA性質的貿易協定包括：
（1）多邊：《東盟貨物貿易協定》、東盟-中國自由貿易區、東盟-韓國自由貿易區、東盟-印度自由貿易區、東盟-澳大利亞-新西蘭自由貿易區、東盟-日本全面經濟伙伴關系、區域全面經濟伙伴關系協定等；
（2）雙邊：《印尼-巴基斯坦優惠貿易協定》、《印尼-日本經濟伙伴關系協定》、《印尼-澳大利亞全面經濟伙伴關系協定》、《印尼-智利全面經濟伙伴關系協定》、《印尼-伊朗優惠貿易協定》、《印度尼西亞-莫桑比克優惠貿易協定》、《印尼-歐洲自由貿易聯盟全面經濟伙伴關系協定》、印尼-韓國全面經濟伙伴關系協定。
此外，印尼正在與歐盟、加拿大、突尼斯、摩洛哥進行自貿談判。
投資優惠政策
印度尼西亞工業部、財政部出臺稅收優惠，對外商投資企業自用設備免征進口關稅，出口產品的原材料實行退稅，特定行業和大規模投資減免所得稅，據此吸引外商投資。為進一步改善投資環境，印尼政府2020年出臺了《綜合性創造就業法》，修改了多項法律，新增了一些外國投資的優惠政策，例如除2021年第49/21號總統關于投資商業領域的規定外，所有商業領域都100%對外商開放；外國直接投資（FDI）的最低實收資本為100億印尼盾（約70萬美元）。2021年3月推出投資“優先清單”，取代原有的投資“負面清單”，在重點投資領域取消或放寬股權比例，減少對外資的限制。
印度尼西亞政府已批準成立并正式運營12個經濟特區，還有6個在建經濟特區，均享受政府提供的各項稅收優惠政策，主要涉及所得稅、增值稅、海關優惠等方面。例如，投資額超過1萬億印尼盾的企業可享受為期10年至25年的稅收減免，減稅幅度在20%至100%的優惠；投資額達到0.5萬億盾以上、1萬億盾以下的企業可享受5年至15年的減稅或者免稅。從經濟特區進入國內市場的進口稅按照原產地證書（SKA）的規定。
外匯管理
印度尼西亞貨幣為印尼盾（IDR），可自由兌換。印尼實行相對自由的外匯管理制度，資本可自由轉移。印尼貨幣實行自由浮動匯率政策，印尼銀行采取一攬子貨幣匯率定價法，根據印尼主要貿易伙伴貨幣匯率的特別提款權匯率變化來確定印尼盾的對外比價，每日公布其匯率。2020年10月，中國人民銀行與印尼央行就本地貨幣結算的合作達成了諒解備忘錄。2021年9月，中國人民銀行與印尼央行正式啟動“ 中國-印尼雙邊本幣結算機制”。2022年1月，中國人民銀行與印度央行續簽雙邊本幣互換協議，互換規模為2500億元人民幣/550萬億印尼盾，協議有效期三年。
中國與印尼紡織業合作情況
作為東盟最大經濟體，印度尼西亞是中國企業海外投資特別是對“一帶一路”沿線國家投資的重要目的地國，也是“21世紀海上絲綢之路”的重要地理樞紐。據中國海關統計，2022年中國與印度尼西亞紡織品服裝進出口總額為71億美元，其中出口額65億美元，進口額6億美元。中國紡織業對馬來西亞主要出口產品包括化纖長絲及織物（占比23.6%），針織物（占比14.7%），化纖短纖及織物（占比9.6%）以及棉花、棉紗及棉機織物（占比9.2%）等；主要進口產品為梭織服裝及附件（占比29.5%），針織服裝及附件（占比25.2%），棉花、棉紗及棉機織物（占比19.8%）以及化纖短纖及織物（占比16.5%）等。
小結及建議
（1）印度尼西亞擁有相對年輕的人口結構、強勁的國內需求、穩定的政治局勢、豐富的自然資源和良好的宏觀經濟政策，但其基礎設施建設發展不充分，交通運力不足，電力供應不穩定，互聯網覆蓋率不高，一定程度上制約其經濟增長和外商投資信心。
（2）印度尼西亞已與22個國家簽署了多雙邊自貿協定，同時被納入美國普惠制，貿易環境有利于發展出口加工型產業。印尼出臺了相關法律及優惠政策，并且建立了經濟特區，鼓勵外商投資，投資環境總體良好。
（3）印度尼西亞產業鏈發展不均衡，以服裝加工為主，棉花、化纖等原料主要依賴進口，紡織產業鏈中上游環節也較為薄弱，發展織造及染整加工能力的需求迫切。中國在紡織中上游產業鏈領域具有技術優勢，企業可利用產能與貿易合作機遇，關注投資熱點，依托當地產業基礎條件，布局發展紡織產業鏈，投建紡織加工基地。
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