引言
2023年11月3日，在第六屆中國紡織業(yè)“一帶一路”大會上，中國紡織工業(yè)聯(lián)合會市場部、國際貿(mào)易辦公室以及中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會紡織行業(yè)分會共同發(fā)布了《2023紡織業(yè)對外投資合作國別指南》。該指南針對全球20個國家的投資環(huán)境進(jìn)行了介紹和分析，為紡織企業(yè)開展“一帶一路”合作提供了信息指引。
現(xiàn)將轉(zhuǎn)載系列報告，為行業(yè)企業(yè)的"一帶一路”合作和雙循環(huán)高質(zhì)量發(fā)展帶來啟發(fā)。
國家概況
地理環(huán)境
印度尼西亞位于亞洲東南部，由太平洋和印度洋之間的17508個大小島嶼組成，是世界上最大的島國、最大的群島國家，國土面積191.4萬平方公里，海洋面積316.6萬平方公里（不包括專屬經(jīng)濟(jì)區(qū)）。領(lǐng)土包括蘇門答臘島、爪哇島、蘇拉威西島以及婆羅洲和新幾內(nèi)亞島的部分地區(qū)，與巴布亞新幾內(nèi)亞、東帝汶、馬來西亞接壤，與泰國、新加坡、菲律賓、澳大利亞等國隔海相望。全年氣候溫暖濕潤，平均氣溫為25~27℃，通常每年5月至10月為旱季，11月至次年4月為雨季。
自然資源
印度尼西亞自然資源豐富，有“熱帶寶島”之稱。盛產(chǎn)棕櫚油、橡膠等農(nóng)林產(chǎn)品，富含石油、天然氣以及煤、錫、鋁礬土、鎳、銅、金、銀等礦產(chǎn)資源。
基礎(chǔ)設(shè)施
印度尼西亞基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展相對滯后，是制約其經(jīng)濟(jì)增長和投資環(huán)境改善的瓶頸之一。印尼是群島國家，與鄰國直接接壤較少，外界互聯(lián)互通主要通過海路、航空等方式，公路路網(wǎng)質(zhì)量不高，爪哇、蘇門答臘、蘇拉威西、巴厘島等地區(qū)陸路運輸相對比較發(fā)達(dá)。全國鐵路總長6458公里，爪哇島和蘇門答臘島鐵路運輸比較發(fā)達(dá)，雅萬高鐵已于2023年正式投入運營。全國有179個航空港，其中23個達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。有各類海港1241個，雅加達(dá)丹絨不碌港是全國最大的國際港，年吞吐量約420萬個標(biāo)準(zhǔn)箱。印尼大部分地區(qū)通互聯(lián)網(wǎng)，但帶寬較小，網(wǎng)速較慢，農(nóng)村尚未實現(xiàn)4G全覆蓋。電力供給尚不充足，總裝機(jī)容量約5000萬千瓦，全國用電普及率不到75%，即使首都雅加達(dá)偶爾也會因缺電實施輪流停電。
人口分布
印度尼西亞是世界第四人口大國，也是穆斯林人口最多的國家。2022年印尼人口總數(shù)為2.8億人，年輕勞動力非常豐富，15~55歲人口占總?cè)丝诘?9%。印尼有300多個民族，其中爪哇族占人口總數(shù)的45%、巽他族占14%、馬都拉族占7.5%、馬來族占7.5%、華人約占人口總數(shù)的5%。印尼有200多種民族語言，官方語言為印尼語。
宏觀經(jīng)濟(jì)
印度尼西亞由于其相對年輕的人口結(jié)構(gòu)、強(qiáng)勁的國內(nèi)需求、穩(wěn)定的政治局勢、豐富的自然資源和良好的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，成為吸引外國直接投資(FDI)的目的地，近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢總體良好。2022年，印尼國內(nèi)生產(chǎn)總值達(dá)1.3萬億美元，人均國內(nèi)生產(chǎn)總值4783.9美元。聯(lián)合國《2023年世界投資報告》顯示，2022年印尼吸引外資流量219.7億美元，投資存量達(dá)2629.2億美元。中國對印尼的投資為當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展作出重要貢獻(xiàn)，據(jù)印尼數(shù)據(jù)顯示，2018~2022年中國對印尼直接投資12226個項目，累計投資金額達(dá)233.5億美元，F(xiàn)DI年均增速達(dá)56.8%。我國對外直接投資統(tǒng)計公報顯示，2021年我國對印尼直接投資流量為43.7億美元，截至2021年末投資存量為200.8億美元。
紡織產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀
產(chǎn)業(yè)規(guī)模
紡織服裝業(yè)是印度尼西亞最大的經(jīng)濟(jì)貢獻(xiàn)產(chǎn)業(yè)之一，也是最大的就業(yè)支持產(chǎn)業(yè)，從業(yè)人數(shù)超270萬，目前是全球第八大服裝出口國。印尼擁有東南亞最大的紡織品和服裝市場Tanah Abang，平均每天交易量高達(dá)3.4億美元。印度尼西亞紡織產(chǎn)業(yè)鏈中，原料端的棉花、己內(nèi)酰胺、己二酸等高度依賴進(jìn)口，溶解漿、對二甲苯、乙二醇、聚丙烯、聚酰胺等化纖原料及化纖長短絲都一定程度上依賴進(jìn)口；織造、非織造、印染等產(chǎn)品也有一部分依賴進(jìn)口。
國際貿(mào)易
印度尼西亞國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年印尼紡織品服裝出口總額138.3億美元，其中，紡織品出口42.5億美元，服裝出口95.8億美元，主要出口美國、日本、韓國、德國、中國、孟加拉國、印度等國家，其中美國是最主要的出口目的國，約占全年紡織服裝出口總額的41.6%。同期印尼紡織品服裝進(jìn)口額為101.3億美元，中國是印尼第一大紡織品服裝進(jìn)口來源地，占印尼紡織品服裝進(jìn)口總額的43.2%，其次是韓國、越南、中國臺灣、中國香港、美國。印尼主要出口產(chǎn)品是服裝（占比69%）、化纖短纖（占比15%）、化纖長絲（占比6%）等；主要進(jìn)口產(chǎn)品為棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比22%），針織物（占比19%），化纖長絲（占比19%）及化纖短纖（占比11%）等。
產(chǎn)業(yè)布局
中部爪哇目前已成為紡織服裝等勞動密集型產(chǎn)業(yè)的投資目的地，主要集中在Wijayakusuma工業(yè)區(qū)、Jatengland Industrial Park Sayung、阿維亞納工業(yè)區(qū)、武吉三寶壟巴魯、丹絨馬斯出口加工區(qū)、肯達(dá)爾經(jīng)濟(jì)特區(qū)。紡織和服裝行業(yè)的外商直接投資目的地前五名為西部爪哇、中部爪哇、東部爪哇、萬丹、雅加達(dá)，其中西部爪哇和中部爪哇是最主要的外商投資目的地，約有78%的紡織企業(yè)和94%的服裝企業(yè)選擇在該區(qū)域投資生產(chǎn)，近五年中國在印尼投資的紡織服裝企業(yè)也主要集中在爪哇島的東、中、西部地區(qū)。
貿(mào)易投資政策
對外貿(mào)易政策
印度尼西亞作為東盟最大的經(jīng)濟(jì)體，積極參與雙邊經(jīng)濟(jì)合作、區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化、全球多邊貿(mào)易談判，目前已與22個國家簽署了自貿(mào)協(xié)定，與相關(guān)國家貨物貿(mào)易享受關(guān)稅優(yōu)惠。同時，印尼被納入美國普惠制，3500多種產(chǎn)品可以零關(guān)稅或較低進(jìn)口關(guān)稅進(jìn)入美國市場。已簽署的自由貿(mào)易協(xié)定或FTA性質(zhì)的貿(mào)易協(xié)定包括：
（1）多邊：《東盟貨物貿(mào)易協(xié)定》、東盟-中國自由貿(mào)易區(qū)、東盟-韓國自由貿(mào)易區(qū)、東盟-印度自由貿(mào)易區(qū)、東盟-澳大利亞-新西蘭自由貿(mào)易區(qū)、東盟-日本全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系、區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定等；
（2）雙邊：《印尼-巴基斯坦優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定》、《印尼-日本經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》、《印尼-澳大利亞全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》、《印尼-智利全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》、《印尼-伊朗優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定》、《印度尼西亞-莫桑比克優(yōu)惠貿(mào)易協(xié)定》、《印尼-歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定》、印尼-韓國全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定。
此外，印尼正在與歐盟、加拿大、突尼斯、摩洛哥進(jìn)行自貿(mào)談判。
投資優(yōu)惠政策
印度尼西亞工業(yè)部、財政部出臺稅收優(yōu)惠，對外商投資企業(yè)自用設(shè)備免征進(jìn)口關(guān)稅，出口產(chǎn)品的原材料實行退稅，特定行業(yè)和大規(guī)模投資減免所得稅，據(jù)此吸引外商投資。為進(jìn)一步改善投資環(huán)境，印尼政府2020年出臺了《綜合性創(chuàng)造就業(yè)法》，修改了多項法律，新增了一些外國投資的優(yōu)惠政策，例如除2021年第49/21號總統(tǒng)關(guān)于投資商業(yè)領(lǐng)域的規(guī)定外，所有商業(yè)領(lǐng)域都100%對外商開放；外國直接投資（FDI）的最低實收資本為100億印尼盾（約70萬美元）。2021年3月推出投資“優(yōu)先清單”，取代原有的投資“負(fù)面清單”，在重點投資領(lǐng)域取消或放寬股權(quán)比例，減少對外資的限制。
印度尼西亞政府已批準(zhǔn)成立并正式運營12個經(jīng)濟(jì)特區(qū)，還有6個在建經(jīng)濟(jì)特區(qū)，均享受政府提供的各項稅收優(yōu)惠政策，主要涉及所得稅、增值稅、海關(guān)優(yōu)惠等方面。例如，投資額超過1萬億印尼盾的企業(yè)可享受為期10年至25年的稅收減免，減稅幅度在20%至100%的優(yōu)惠；投資額達(dá)到0.5萬億盾以上、1萬億盾以下的企業(yè)可享受5年至15年的減稅或者免稅。從經(jīng)濟(jì)特區(qū)進(jìn)入國內(nèi)市場的進(jìn)口稅按照原產(chǎn)地證書（SKA）的規(guī)定。
外匯管理
印度尼西亞貨幣為印尼盾（IDR），可自由兌換。印尼實行相對自由的外匯管理制度，資本可自由轉(zhuǎn)移。印尼貨幣實行自由浮動匯率政策，印尼銀行采取一攬子貨幣匯率定價法，根據(jù)印尼主要貿(mào)易伙伴貨幣匯率的特別提款權(quán)匯率變化來確定印尼盾的對外比價，每日公布其匯率。2020年10月，中國人民銀行與印尼央行就本地貨幣結(jié)算的合作達(dá)成了諒解備忘錄。2021年9月，中國人民銀行與印尼央行正式啟動“ 中國-印尼雙邊本幣結(jié)算機(jī)制”。2022年1月，中國人民銀行與印度央行續(xù)簽雙邊本幣互換協(xié)議，互換規(guī)模為2500億元人民幣/550萬億印尼盾，協(xié)議有效期三年。
中國與印尼紡織業(yè)合作情況
作為東盟最大經(jīng)濟(jì)體，印度尼西亞是中國企業(yè)海外投資特別是對“一帶一路”沿線國家投資的重要目的地國，也是“21世紀(jì)海上絲綢之路”的重要地理樞紐。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計，2022年中國與印度尼西亞紡織品服裝進(jìn)出口總額為71億美元，其中出口額65億美元，進(jìn)口額6億美元。中國紡織業(yè)對馬來西亞主要出口產(chǎn)品包括化纖長絲及織物（占比23.6%），針織物（占比14.7%），化纖短纖及織物（占比9.6%）以及棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比9.2%）等；主要進(jìn)口產(chǎn)品為梭織服裝及附件（占比29.5%），針織服裝及附件（占比25.2%），棉花、棉紗及棉機(jī)織物（占比19.8%）以及化纖短纖及織物（占比16.5%）等。
小結(jié)及建議
（1）印度尼西亞擁有相對年輕的人口結(jié)構(gòu)、強(qiáng)勁的國內(nèi)需求、穩(wěn)定的政治局勢、豐富的自然資源和良好的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，但其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)發(fā)展不充分，交通運力不足，電力供應(yīng)不穩(wěn)定，互聯(lián)網(wǎng)覆蓋率不高，一定程度上制約其經(jīng)濟(jì)增長和外商投資信心。
（2）印度尼西亞已與22個國家簽署了多雙邊自貿(mào)協(xié)定，同時被納入美國普惠制，貿(mào)易環(huán)境有利于發(fā)展出口加工型產(chǎn)業(yè)。印尼出臺了相關(guān)法律及優(yōu)惠政策，并且建立了經(jīng)濟(jì)特區(qū)，鼓勵外商投資，投資環(huán)境總體良好。
（3）印度尼西亞產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展不均衡，以服裝加工為主，棉花、化纖等原料主要依賴進(jìn)口，紡織產(chǎn)業(yè)鏈中上游環(huán)節(jié)也較為薄弱，發(fā)展織造及染整加工能力的需求迫切。中國在紡織中上游產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)域具有技術(shù)優(yōu)勢，企業(yè)可利用產(chǎn)能與貿(mào)易合作機(jī)遇，關(guān)注投資熱點，依托當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)條件，布局發(fā)展紡織產(chǎn)業(yè)鏈，投建紡織加工基地。
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